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　　汇丰：汇丰：市场还是低估英伟达，2026财年增长也有保证市场还是低估英伟达，2026财年增长也有保证

　　来源：华尔街见闻赵颖

　　汇丰认为，市场低估了nvl服务器架构以及gb200技术优势带来的收入增长。

　　“芯片之王”英伟达业绩再超预期，周四美股盘前大涨近7%。

　　汇丰在最新的分析报告中指出，

　　一季度英伟达营收达到260亿美元，高于市场预期的247亿美元，毛利率为78.4%，高于市场预期的77.0%。

　　更令人惊喜的是，英伟达管理层向市场传递了强劲的增长预期。公司预计第二季度营收将达到280亿美元，高于分析师预期的270亿美元，主要得益于数据中心芯片的强劲需求，但预计二季度毛利率降至75.5%。

　　展望未来，汇丰认为2024年下半年产品过渡风险有所降低：

　　鉴于nvl36/72的显著asp溢价，预计2026财年数据中心收入将达到1790亿美元，

　　此外，汇丰维持英伟达1350美元的目标价，较其目前股价还有42%上涨空间，目标市盈率（pe）30倍。

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　　责任编辑：郭明煜